Volando en el cielo,la hechicera encuentra ayuda en el Príncipe Randor y en un soldado de Eternia, un joven llamado Duncan, al tiempo que nace su hija, Teela. Juntos, Randor y Duncan reunieron los ejércitos de Eternia para reconquistar el Castillo de Grayskull. Los ejércitos de Eternia tuvieron éxito, y la hechicera pudo volar dentro de la fortaleza y usar su magia para purgar a la Horda del Terror del Castillo de Grayskull. La Horda del Terror se retiró a la base de Skeletor, llamada la Montaña Serpiente.
Victorioso, el Príncipe Randor contrajo matrimonio con una mujer de la Tierra, Marlena, y reemplazó en el trono al Rey Miro, su padre, que nombró anteriormente a Duncan en el puesto de Man-At-Arms (Hombres de Armas), capitán del Ejército Real. Sin embargo, la guerra entre Eternia y la Horda del Terror estaba lejos de terminar. Es durante el final de la guerra cuando la Reina Marlena da a luz a gemelos, Adam y Adora. Hordak y Skeletor intentan secuestrarlos. Cuando Hordak agarra a Adora y esta a punto de llevarse tambien a Adam, Duncan entra en la habitación deteniéndolo de tomar a Adam, pero falló cuando Hordak se retiró con Adora, dejando atrás a Skeletor. Para Salvarse, Skeletor le dice a Duncan dónde encontrar a Hordak y a la bebé. Duncan y Teela rastrean a Hordak debajo de la Montaña de la Serpiente. Cuando estaban a punto de capturarlo, Hordak huyó en un portal hacia el planeta Etheria. Finalmente, la guerra entre Eternia y la Horda del Terror se acabó, pero con el precio de un bebé perdido.
Años siguieron, y el ejército de Skeletor creció. Todavía consumido con el deseo de poseer los poderes del orbe mágico, Skeletor hizo varios esfuerzos intentando capturar el Castillo de Grayskull. A tiempo, el joven Príncipe Adam creció y en la adolescencia fue convocado para visitar el Castillo de Grayskull. Adam había sido escogido por el Espíritu de Castillo de Grayskull para convertirse en el próximo defensor. Adam recibió la Espada del Poder, que lo transformó en He-Man, el hombre más poderoso del universo, junto con su querido amigo Cringer, un tigre de Eternia, convertido en Battle Cat. Durante años, He-Man se ha enfrentado con gran éxito desde fuera del Castillo de Grayskull a Skeletor.
Skeletor fue seleccionando monstruos, cazadores de recompensa y otros mercenarios con los que llegó a crear su ejército del mal. Entre estos figuraba Beast-man, Mer-man, Trap-Jaw, Evil-Lyn, Panthor entre otros guerreros diabólicos contra las nobles fuerzas de Eternia.
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